Aktien zur „Verteidigung“ gegen den aktuellen Markt: CVX, XOM, KO, MCD

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Aktien zur „Verteidigung“ gegen den aktuellen Markt: CVX, XOM, KO, MCD

Die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen zeigen Anzeichen dafür, dass eine potenzielle Rezession bevorstehen könnte, was zu einem Ausverkauf des größten Teils des Marktes führt. Unterdessen baut sich weltweit Inflationsdruck auf, Südkorea Berichtg Dienstag, 5. Juli, die höchste Inflationsrate seit 1998 bei 6 %, und die Türkei verzeichnet eine Inflationsrate von 79 %, die höchste seit 24 Jahren.

Diese Entwicklungen schaffen ein herausforderndes Anlageumfeld, da sich die Marktteilnehmer auf weitere Zinserhöhungen durch die Federal Reserve (Fed) einstellen und Unternehmen Rückschläge aufgrund weltweit steigender Preise melden.

Daher nahm Jack Ablin, Chief Investment Officer (CIO) und Gründungspartner von Crescent Capital, an der TD Ameritrade Morning Trade Live Show teil diskutieren das Anlageumfeld und teilen Sie einige der Aktien, die er während dieses Marktes beobachtet.

„Ich bin tatsächlich ermutigt, dass die Zinssätze so sinken, wie sie sind. Wenn Sie sich die ersten sechs Monate des Jahres ansehen, haben die Zinssätze tatsächlich perfekt signalisiert, was der S&P 500 hätte tun sollen. Bemerkenswert, wenn man nun bedenkt, dass das Forward-KGV eigentlich nur der Kehrwert der Gewinnrendite ist. Und Sie wissen, dass Ihr Einkommen das Jahr mit einer Wachstumsrate von etwa 7 % beginnt. 10-jährige Barmittel 1,5 %, die auf fast 3,5 % gestiegen sind. Und ein Gewinnwachstum von rund 9 %. Wissen Sie, das kündigt fast einen Rückgang des Marktes um 21 % an. »

Überwachen Sie die Qualität

Darüber hinaus hat sich die Diskussion darüber, wonach Anleger in einem solchen Marktumfeld Ausschau halten sollten, um Qualitätsnamen gedreht, die trotz der vielen makroökonomischen Gegenwinde Raum für Wachstum haben.

„Ich denke, zumindest für die nächsten vier Quartale lautet das Schlagwort Qualität, sowohl bei Aktien als auch bei Anleihen.“

Er fügte auch hinzu:

„Hochwertige Aktien werden mit dem größten Abschlag gegenüber dem Rest des Marktes gehandelt, den ich je gesehen habe, also ist es eine großartige Möglichkeit, die Qualität zu verbessern.“

Jack Ablins Aktienauswahl: CVX, XOM, KO, MCD

Darüber hinaus fügte Ablin seiner Aktienauswahlliste vier Namen hinzu, von denen die meisten im Jahr 2022 im grünen Bereich sind; Dazu gehören Chevron (NYSE: CVX), ein Plus von mehr als 18 % seit Jahresbeginn (YTD), Exxon (NYSE: XOM), ein Plus von 31 % seit Jahresbeginn, Coca-Cola (NYSE: KO) ein Plus von mehr als 6 % seit Jahresbeginn und McDonald’s (NYSE: MCD) um mehr als 6 % seit Jahresbeginn.

Ablin fügte hinzu, dass es ihm angenehm sei, neues Geld in diese Aktien zu investieren, weil er sie als Verteidigung in diesem Marktumfeld ansehe.

„Ich meine, es ist, wissen Sie, ich würde die Verteidigung in einer solchen Umgebung anrufen. Aber ich denke auch, dass es eine ziemlich preiswerte Verteidigung ist. Und selbst wenn die Zinssätze dort bleiben, wo sie sind, sind dies Unternehmen, die niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnisse oder einen anderen ausreichend hohen Aufschubschirm und großzügige Dividenden bieten. Selbst wenn also nichts passiert, können Sie die Rendite um etwa sieben, vielleicht 8 % reduzieren. Kein schlechter Ort, um zu sein, während wir darauf warten, dass sich die Dinge beruhigen.

Obwohl die Märkte Signale für mögliche weitere Rückgänge zeigen, scheint es Bereiche zu geben, in denen Investitionen noch sinnvoll sind. Anscheinend könnten Dividendeninvestitionen in hochwertige Namen Schutz vor dem bieten, was die Märkte in naher Zukunft bringen werden.

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